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东吴证券:15家新势力车企6月整体交付量环爱游戏体育网比+8% 行业整体表现先好于预期

2024/07/04

  东吴证券发布研究报告称,15家新能源乘用车重点车企交付量合计67.68万辆,同环比分别+49%/+8%,爱游戏手机版其中蔚来(09866)/零跑(09863)/极氪/问界/比亚迪002594)(01211)/小米(01810)月度交付均创历史新高,行业整体表现好于预期。其中理想/问界交付环增幅度最大,零跑交付首破2w,蔚来交付稳定2w+爱游戏体育网,表现超预期。

  1)理想: 6月交付新车47774辆,同环比分别+47%/+36%。理想L6月交付量成功突破2万辆。渠道方面,截至2024年6月30日,理想汽车在全国已有497家零售中心,覆盖148个城市;售后维修中心及授权钣喷中心421家,覆盖220个城市。理想汽车在全国已投入使用614座理想超充站,拥有2726个充电桩。

  2)小鹏:6月小鹏共交付新车10,668辆,爱游戏手机版同环比分别+24%/+5%。小鹏X9 6月交付达1,687台,上市半年累计交付近13,143台。智能化方面,6月,XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达84%。7月,XNGP将通过重磅OTA实现“全国都能开,全国都好开”,并且有更多应用端到端大模型场景的落地。

  3)蔚来:6月蔚来共交付新车21,209辆,同环比分别+98%/+3%。补能体系方面,蔚来首批第四代换电站正式上线日,蔚来已在全国建设换电站2,432座,充电桩22,633根,其中高速换电站804座,高速超充桩1,650根。

  4)哪吒汽车:6月交付10,206辆,同环比分别-16%/+1%。6月28日,哪吒L纯电版正式上市,售价13.99万元起。

  5)零跑汽车:6月交付20,116辆,同环比分别+52%/+11%,零跑C16正式上市,售价15.58万元起。

  8)问界:6月问界交付42,780辆,同环比分别为+655%/+58%,问界 M9上市6个月,累计大定突破10万辆。

  商用车板块:大周期景气度继续向上。不同于历史周期,这轮商用车是【外内需共振】+【国企资产重估】,持续性有望好于市场预期。2023年是龙头开始兑现业绩,2024年龙二龙三等紧跟兑现业绩。客车板块:宇通客车600066)+金龙汽车600686)。重卡板块:潍柴动力000338)/中国重汽000951)+一汽解放000800)/福田汽车600166)。

  两轮车板块:长期来看行业龙头在政策+出海逻辑下依靠丰富产品线/渠道优势灵活调整销售策略保证竞争优势,两轮车板块优选【雅迪控股】/【爱玛科技603529)】行业新闻。摩托车板块优选【春风动力603129)】。

  乘用车板块:依然看好【政策托底总量+电动化渗透率继续提升+L3智能化加速落地+出口高增长】四大因素驱动下乘用车板块表现。A股优选【华为系(赛力斯601127)+长安汽车000625)+北汽蓝谷600733)等)+比亚迪+长城汽车601633)+上汽集团600104)+广汽集团601238)等】,港股优选【小鹏汽车+理想汽车+长城汽车(关注)+吉利汽车+广汽集团(关注)等】。

  零部件板块:年降压力有限且长期受益乘用车L3智能化/全球化趋势。1)特斯拉产业链优选【新泉股份603179)+拓普集团601689)+旭升集团603305)+爱柯迪600933)+银轮股份002126)+岱美股份603730)等】。2)智能化核心增量零部件【德赛西威002920)+华阳集团002906)+耐世特+伯特利603596)+均胜电子600699)+经纬恒润等】。爱游戏手机版

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